Alta de plantilla rellenable

Para crear una plantilla tienes que acceder a la opción de “Creador de plantillas” que se encuentra en el menú lateral izquierdo, dar click en el botón “Nueva plantilla” para iniciar el proceso de alta:

Son 4 pasos los que se requieren para dar de alta una plantilla, el primero es definir datos generales, tienes que capturar el nombre de la plantilla y el tipo de plantilla, una vez que definas estos dos datos, deberás avanzar con el botón de “Siguiente” que se encuentra arriba a la derecha:

El segundo paso es definir las variables de la plantilla, para agregar las variables debes dar click en el botón de “Agregar variable” y seleccionar un tipo, estas dependerán del formato rellenable que vas a dar de alta, en este ejemplo estamos dando de alta un NDA y vamos a agregar un par de variables de texto y una de fecha pero también puedes agregar variables de tipo numérico, hora, selección (te permite agregar un listado de opciones para que se elija una al usarla), usuario activo o fecha automática del día actual.

Debes definir un nombre para cada variable, ya que al usar la plantilla con este nombre el usuario va a saber que dato tiene que capturar en el campo:

Puedes agregar variables de documento (contenido y/o adjunto) para que en ese formato rellenable se puedan agregar anexos en el PDF a firma o adjuntos sin firma, esto lo puedes ver en nuestro tutorial Crear plantilla para PDF

Al avanzar al tercer paso, podrás redactar el formato rellenable desde cero, copiar y pegar contenido en el editor de texto o también cargar un documento que tengas en word para que se represente en el editor 

Del lado izquierdo se muestran las variables que hayas dado de alta en el paso anterior, al dar click en alguna se va a agregar en el editor de texto en donde esté el foco o donde esté seleccionado un texto.

Ya que tengas tu formato listo avanza al cuarto paso, en donde podrás visualizar el ejemplo del PDF que se enviará a firmar y podrás dejar activada la firma del autor, es decir, la persona que va a emitir este documento firmará al momento de emitirlo o puedes desactivar esta opción para que por default no le pida al autor firmar el documento al enviarlo:

Si decides dejar activada la opción de “Firmado por autor”, tendrás opción de definir en qué parte o partes del documento se tiene que ver reflejada la firma del autor en el documento, solo tienes que dar click en el firmante “Autor” del listado de firmantes de la izquierda y sin arrastrar el click mover el cursor al documento PDF y dar otro click en el espacio donde nos gustaría se refleje la firma del autor:

Y también puedes opcionalmente agregar espacios de firma para el destinatario o los destinatarios de ese tipo de documento (ejemplo: un contrato que firma mi cliente, especificar en qué parte o partes del contrato quiero que automáticamente se vea reflejada su firma), te pedirá el sistema un dato como referencia para ese destinatario:

Si agregas estos firmantes externos, la recomendación es que agregues los espacios de firma desde aquí para que al usar esa plantilla aparezcan de manera automática y esto automatice un poco el uso de esta plantilla:

Por último damos click en el botón de “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha y la plataforma nos confirmará que se guardó exitosamente.