Alta de plantilla para PDFs

Para crear una plantilla tienes que acceder a la opción de “Creador de plantillas” que se encuentra en el menú lateral izquierdo, dar click en el botón “Nueva plantilla” para iniciar el proceso de alta:

Son 4 pasos los que se requieren para dar de alta una plantilla, el primero es definir datos generales, tienes que capturar el nombre de la plantilla y el tipo de plantilla, una vez que definas estos dos datos, deberás avanzar con el botón de “Siguiente” que se encuentra arriba a la derecha:

El segundo paso es definir las variables de la plantilla, para agregar las variables debes dar click en el botón de “Agregar variable”, en este caso para dar de alta la plantilla de PDFs tendrás que agregar al menos una variable de “Documento de contenido”:

Al agregar la primer variable de este tipo, el sistema te preguntará si deseas crear carátula, (la carátula es un editor de texto que sirve para formatos rellenables), para este ejemplo no la necesitaremos ya que la plantilla es solo de PDFs, por lo que damos click en NO y procedemos a asignar un nombre a la variable, así como agregar más variables de este tipo de acuerdo a las necesidades de carga de PDFs en cada envío.

La otra variable de documento que puedes agregar es la de “Documento para adjunto”, este tipo de variable es para cargar un archivo que además de que puede ser PDF, también podría ser una imagen (jpg, jpeg o PNG), un XML o una carpeta ZIP comprimida y este tipo de adjuntos no se va a representar visualmente en el PDF para firma, es decir estos archivos viajan junto con el documento a firmar pero en un apartado especial.

Al avanzar al tercer paso, te solicitará al menos cargar un PDF como ejemplo del formato a usar en esa plantilla, puedes cargar cualquier PDF para continuar pero la recomendación es que cargues un PDF del formato que se va a usar:

En el cuarto paso, podrás visualizar el ejemplo del PDF o PDFs que cargaste en el paso anterior y podrás dejar activada la firma del autor, es decir, la persona que va a emitir este documento firmará al momento de emitirlo o puedes desactivar esta opción para que por default no le pida al autor firmar el documento al enviarlo:

Si decides dejar activada la opción de “Firmado por autor”, tendrás opción de definir en qué parte o partes del documento se tiene que ver reflejada la firma del autor en el documento, solo tienes que dar click en el firmante “Autor” del listado de firmantes de la izquierda y sin arrastrar el click mover el cursor al documento PDF y dar otro click en el espacio donde nos gustaría se refleje la firma del autor:

Y también puedes opcionalmente agregar espacios de firma para el destinatario o los destinatarios de ese tipo de documento (ejemplo: un contrato que firma mi cliente, especificar en qué parte o partes del contrato quiero que automáticamente se vea reflejada su firma), te pedirá el sistema un dato como referencia para ese destinatario:

Si agregas estos firmantes externos, la recomendación es que agregues los espacios de firma desde aquí para que al usar esa plantilla aparezcan de manera automática y esto automatice un poco el uso de esta plantilla:

Por último damos click en el botón de “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha y la plataforma nos confirmará que se guardó exitosamente.